盧大年(鐘鎮濤飾)因替即將出國的姐姐代課來到內灣,在姐姐安排下住進小學音樂老師陳素雲(江玲飾)家的二樓。大年擔任四年級忠班的班主任。在班上,他一方面要對付調皮搗蛋出了名的「三劍客」,同時也關心著因父母離婚而性格孤僻的學生周興旺(鄭傳文飾)。陳素雲是個文靜的姑娘,整日與大年同來同往,互相產生愛慕之情。在內灣,存在著以投毒和電擊的方法捕魚,大年決心根除這種嚴重破壞大自然生態的捕魚方法,在內灣小學發起「愛川護魚」運動,並在內灣地區推廣開來。周興旺的父親周文(崔福生飾)經常去電魚,為此,他受到同學嘲弄而離家出走。大年和素雲要去找回孩子,最後他們能結合在一起嗎?
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