阿清（鈕承澤）、阿榮（張世）等男孩生於風櫃長於風櫃，他們在高中畢業後等待徵兵的日子裡百無聊賴，每日通過賭博、打架、看白戲等形式來揮霍過量的精力。因為一次較嚴重的打架事件，也因對週遭環境的厭倦，他們懷揣幾顆忐忑的心，離開風櫃來到高雄。起始，自然只能如迷途羔羊般，在大都市的五光十色中亂撞。在阿榮姐姐的幫助下，他們有了暫時的棲身處。而安穩下之後，阿清和阿榮因漸形成不同的世界觀產生分歧。一封家書勾起阿清有關父親的複雜回憶，加上眼見愛慕對象小杏（林秀玲）與男友（庹宗華）情感變故，阿清沉默了下來。